Сплотяване редиците на ВМРО и разбирателство със Степан Радич.
Как да се накажат злодеите. Динари за конспираторите. Екстрадация на нелегални. Генерал Лазаров за спокойствието на страната. Назначени външни министри. Открита автоматична пушка. Кои се застъпват за тях. Делото по атентата в Одеон. Отчаянието на емигрантите. Смъртни присъди. Сражение при Скопие. Фердинанд в България. Троцки осъден на смърт. Бандата на М. Ганев.
Германия се усилено готви. Укрепването на Рейнската област. Обичали България... Първите закачки на изток. Германия не отстъпва. В България. Войната в Абисиния. Сръбско-българското сближение.
Край село Калитиново по случай 50-годишнината от освобождението на Стара Загора.