Морски сили след Триполитанската война. Флотът и военните превози в Черно море. Действията на турския флот в българските води. Първото обстрелване на Варна. Второто обстрелване на Варна. Третото обстрелване на Варна. Опит за демонстрация върху българския бряг. Участието на флота в боевете при Чаталджа. Морският бой пред Варна - (Атаката на Хамидие).
Турското правителство за исканата от България гранична линия. Падането на Одрин и съдбата на Цариград.
Балканската война.
Войните на Балканите и тежките стопански и политически последици за България.