Осъдени конспиратори. За Менча Кърничева. Конспирацията в Бургаско. Уводна статия на Кр. Пастухов във в-к `Епоха`. Следи се завръщането на Ст. Костурков от чужбина. Забрани от II интернационал.
Сърбия и България. Въпросът за кабинетната промяна. Пандурски убит. Успеха на Сакъзов. Приветствия до Менча. Разпръсната банда. Бежански села. Възпоменателен ден. Колоездачни надбягвания. Заповедта на м-р Вълков. България и Румъния. Куриерската служба на конспираторите. Комунистически прояви навсякъде. Събитията в Белград.
Сръбските искания. В. Коларов и Г. Димитров във Виена на комунистическа конференция. Драгиев - ще заработим. Генерал Тодоров честван. Унищожение на бандите. Около разцеплението на национал-либералите. Менча и сръбските детективи. Юнашките турнири.