Европа под знака на летните горещини. Женева се весели и си устройва шеги. Политиката на Германия. Летните месеци.
Германия се усилено готви. Укрепването на Рейнската област. Обичали България... Първите закачки на изток. Германия не отстъпва. В България. Войната в Абисиния. Сръбско-българското сближение.