Заканата срещу м-р Русев. Конгреса на популярните банки. IV конгрес на кооперативната централа `Напред`. Телеграмата до Кабакчиев. Убил баща си и майка си. `Светията` Филипов.
Сърбия и България. Въпросът за кабинетната промяна. Пандурски убит. Успеха на Сакъзов. Приветствия до Менча. Разпръсната банда. Бежански села. Възпоменателен ден. Колоездачни надбягвания. Заповедта на м-р Вълков. България и Румъния. Куриерската служба на конспираторите. Комунистически прояви навсякъде. Събитията в Белград.